Meta onderzoekt de mogelijkheid om rekenkracht uit zijn AI-datacenters te verhuren aan Anthropic. Volgens bronnen van The New York Times praten beide bedrijven over een overeenkomst die over een periode van twee jaar een waarde van maximaal 10 miljard dollar kan bereiken. De gesprekken illustreren hoe schaars hoogwaardige AI-infrastructuur inmiddels is geworden.
De onderhandelingen bevinden zich nog in een vroeg stadium en een definitieve overeenkomst is allerminst zeker. Volgens de ingewijden kwam Anthropic in juni met het voorstel. Als de deal doorgaat, betaalt de AI-ontwikkelaar Meta gedurende twee jaar een maandelijks bedrag voor toegang tot GPU-capaciteit. Beide partijen zouden de mogelijkheid krijgen de overeenkomst voortijdig te beëindigen.
Nieuwe inkomstenbron voor Meta
Een overeenkomst zou voor Meta meer betekenen dan alleen een grote klant. Het concern investeert dit jaar naar verwachting tot 145 miljard dollar, grotendeels in AI-infrastructuur en datacenters. Beleggers vragen zich al langer af of die investeringen zich voldoende snel terugverdienen.
Door overtollige capaciteit tijdelijk aan derden te verhuren kan Meta een deel van die investeringen eerder laten renderen. Topman Mark Zuckerberg liet tijdens een recente toelichting op de kwartaalcijfers al doorschemeren dat bedrijven regelmatig informeren naar beschikbare rekenkracht. Tot nu toe wees Meta dergelijke verzoeken af omdat het de capaciteit zelf verwacht nodig te hebben. Mocht blijken dat het bedrijf meer infrastructuur heeft gebouwd dan direct wordt benut, dan behoort commerciële verhuur volgens Zuckerberg wel tot de mogelijkheden.
De mogelijke samenwerking is opvallend omdat Meta en Anthropic elkaar tegelijkertijd beconcurreren op de markt voor grote taalmodellen. Toch dwingt de beperkte beschikbaarheid van AI-infrastructuur steeds vaker tot samenwerking tussen concurrenten.
Anthropic heeft de vraag naar zijn diensten de afgelopen maanden sterk zien toenemen, mede door de populariteit van Claude Code. Om aan die groeiende vraag te voldoen zoekt het bedrijf aanvullende capaciteit buiten de traditionele cloudproviders. Volgens SiliconANGLE zou extra rekenkracht het bedrijf bovendien in staat kunnen stellen de capaciteit van Claude Code en zijn API verder uit te breiden. Na de eerdere infrastructuurovereenkomst met SpaceX verhoogde Anthropic eveneens de gebruikslimieten van beide diensten.
Een vergelijkbare overeenkomst sloot Anthropic eerder dit jaar al met SpaceX. Daarbij huurt de AI-ontwikkelaar gedurende drie jaar rekenkracht ter waarde van 45 miljard dollar. De mogelijke Meta-overeenkomst zou met maximaal 10 miljard dollar aanzienlijk kleiner zijn, maar behoort nog altijd tot de grootste infrastructuurdeals binnen de AI-sector. Net als bij de voorgestelde Meta-deal bevat de SpaceX-overeenkomst een constructie waarbij beide partijen het contract voortijdig kunnen beëindigen. Volgens SiliconANGLE is de overeenkomst formeel opgezet als een lease met een looptijd van 180 dagen en een opzegtermijn van 90 dagen.
Meta huurt zelf ook capaciteit
Opmerkelijk genoeg is Meta niet alleen aanbieder, maar ook afnemer van externe AI-capaciteit. Terwijl het bedrijf wereldwijd nieuwe datacenters bouwt, sloot het dit voorjaar ook meerjarige overeenkomsten met CoreWeave en Nebius om extra GPU-capaciteit beschikbaar te krijgen.
Dat onderstreept hoe gespannen de markt voor AI-infrastructuur momenteel is. Door de explosieve vraag naar generatieve AI stijgen de prijzen voor rekenkracht snel en zoeken ontwikkelaars naar iedere beschikbare bron van capaciteit.
Mocht de overeenkomst met Anthropic doorgaan, dan zet Meta een nieuwe stap in zijn AI-strategie. Het bedrijf zou zich dan niet langer uitsluitend positioneren als ontwikkelaar van AI-modellen, maar ook als leverancier van grootschalige AI-infrastructuur aan andere partijen. Dat kan op termijn uitgroeien tot een extra inkomstenbron naast advertenties, cloud- en AI-diensten.