Het tekort aan geheugenchips zal naar verwachting voorlopig niet minder worden. De Zuid-Koreaanse fabrikant SK Hynix verwacht dat de vraag vanuit de AI-infrastructuur de productiecapaciteit zal blijven overtreffen tot het eind van dit decennium. Dit leidt waarschijnlijk tot hogere kosten voor pc- en smartphonefabrikanten.
Volgens The Register deed SK Hynix deze voorspelling tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers. De onderneming stelt dat de toenemende toepassing van AI de vraag naar geavanceerde geheugentechnologieën tot ver na de huidige investeringscyclus zal ondersteunen.
Bedrijven zetten AI steeds vaker in bij softwareontwikkeling, klantenservice en andere bedrijfsactiviteiten. Daarnaast investeren overheden intensief in eigen AI-infrastructuur. SK Hynix verwacht ook extra vraag vanuit de sectoren autonome voertuigen en robotica.
Productie kan tempo niet bijhouden
Hoewel geheugenfabrikanten hun productiefaciliteiten uitbreiden, duurt het jaren om capaciteit toe te voegen. Productieprocessen worden daarnaast steeds complexer, waardoor het moeilijk is om snel in te spelen op veranderingen in de vraag.
SK Hynix verwacht daarom dat de leveringsbeperkingen zeker tot en met 2030 zullen aanhouden. Het bedrijf heeft al langetermijnovereenkomsten gesloten met 14 grote klanten. Die nemen al meer dan de helft van de verwachte productie in 2027 en 2028 af. Deze afspraken zorgen voor meer voorspelbaarheid in de omzet, maar verminderen de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor andere kopers.
Sterke financiële resultaten
Het tekort heeft bijgedragen aan uitzonderlijk sterke financiële resultaten. SK Hynix rapporteerde een kwartaalomzet van 104,6 biljoen won ($78,1 miljard), wat neerkomt op een stijging van 328 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De bedrijfswinst bedroeg 87,68 biljoen won ($62,8 miljard), een stijging van 486 procent ten opzichte van vorig jaar.
SK Hynix is van plan zich te concentreren op producten voor de snel groeiende AI-markt. Het bedrijf is onder meer van plan de productie van HBM4 op te voeren, waarvan het verwacht dat die in het vierde kwartaal zowel qua verzendingen als qua omzet HBM3E zal overtreffen.
Het bedrijf versnelt ook de invoering van zijn zesde generatie 10 nm-klasse productieproces en breidt de verkoop uit van DDR5- en LPDDR5 SOCAMM-geheugen voor AI-servers. Op het gebied van opslag ontwikkelt het bedrijf NAND-technologieën die zijn ontworpen om de verwerkingsprestaties en efficiëntie van AI te verbeteren.
De prognose van het bedrijf suggereert dat uitgaven voor AI-infrastructuur de geheugenindustrie nog jarenlang zouden kunnen blijven hervormen. Voor fabrikanten van conventionele hardware kunnen de gevolgen echter onder meer bestaan uit aanhoudende tekorten aan componenten en aanhoudende prijsdruk.